Інвестиційний план є основою і дороговказом для набуття фінансової свободи. Після того, як ви проаналізували свої доходи і витрати, сформували резервний фонд і визначили фінансові цілі, можна формувати довгостроковий інвестиційний портфель. Обов'язковим є визначення індивідуального сприйняття ризику, тому потрібно заповнити анкету для визначення ризик-профілю і під час онлайн-зустрічі можливо пройти пару стрес-тестів. Інвестиційний план має 2 основні періоди: накопичення і витрат. Під час періоду накопичення на першому місці є досягнення максимальної дохідності з урахуванням індивідуальної стійкості до ризику. З віком, при наближенні до періоду витрат і в період витрат, портфель стає більш консервативним, адже на перше місце виходить його захист. В більшості випадків інвестиційний портфель побудований на комбінації ETF, які відповідають за певні класи активів. Порядок роботи: - заповніть анкету і тест, і відправте на пошту або у формі нижче - після опрацювання анкети і теста, ми призначаємо онлайн-зустріч (GoogleMeet) тривалістю 60 хвилин - 2-3 дні на підготовку інвестплану - повторна онлайн-зустріч тривалістю до 60 хвилин, де я все пояснюю, а ви можете задати питання. Вартість - 8 000₴ Для портфелей від 10.000$ з регулярним поповненням можлива індивідуальна стратегія з цільовими датами погашення облігацій під фінансові цілі або регулярні пенсійні виплати, але це потребує індивідуального супроводу портфеля. Додатково до послуги "Індивідуальний довгостроковий інвестиційний план": - Супровід формування стартового портфеля (покупка активів в Interactivebrokers). - За необхідності супровід відкриття і поповнення рахунку Interactivebrokers. - 4 щоквартальні консультації (контроль і коригування портфеля) тривалістю до 1 години. - Консультації щодо інших питань. - Формування портфелю з цільовим датами погашення під фінансові цілі або пенсійні виплати. Вартість з супроводом - від 16 000₴ Або ви можете замовити "Супровід пасивного портфеля" в розділі "Управління і супровід портфеля" і тоді формування стартового портфеля зроблю я через рахунок інвестиційного консультанта.